La demande d'électricité des data centers pourrait croître de 24 % par an en moyenne jusqu'en 2030, selon le Global Energy Perspective 2026 de McKinsey, rapporté par Data Center Knowledge le 7 octobre. L'autre moitié du message est plus intéressante : dans les scénarios les plus probables de McKinsey, l'offre électrique restera inférieure à ce qu'exigerait le déploiement de la puissance de calcul pendant le reste de la décennie. C'est ainsi que l'associé Sam DeFabrizio l'a formulé dans l'entretien, et le cabinet en conclut que c'est l'électricité disponible, et non la demande de calcul, qui fixera la capacité réellement mise en service.
Où se situent les goulets d'étranglement
McKinsey indique suivre chaque mois les engagements d'achat de CPU et de GPU ainsi que les investissements des hyperscalers, et les confronter à la vitesse à laquelle l'infrastructure électrique peut être livrée. Les contraintes citées sont familières à quiconque a tenté de faire raccorder un grand site : autorisations de raccordement, permis, moratoires locaux, délais des transformateurs, capacités de construction et d'EPC, et disponibilité des turbines, des moteurs alternatifs et des piles à combustible.
La prévision peut bouger dans les deux sens. Davantage de capacités de fabrication de turbines, des raccordements plus rapides et des permis accélérés permettraient à l'offre de croître plus vite que prévu. Un manque de capacités de construction, ou des gains d'efficacité plus importants qu'anticipé (dans les modèles d'IA, la conception des bâtiments ou le décalage des charges dans le temps), ramèneraient la demande sous le scénario de référence.
La production sur site reste après l'arrivée du réseau
Pour s'affranchir des délais des gestionnaires de réseau, les développeurs se tournent vers les moteurs et turbines à gaz, les piles à combustible et les batteries. DeFabrizio voit dans le gaz naturel le moyen le plus rapide d'obtenir une capacité garantie, avec une réserve : la concurrence pour les capacités de gazoduc peut retarder les centrales au gaz, et les sites qui exigent une double alimentation en gaz pour leur fiabilité ont la tâche plus difficile. S'implanter près des bassins de production réduit le problème des gazoducs, mais les droits de passage restent difficiles à obtenir dans des délais courts. Les batteries aident sur le coût et la flexibilité, mais sans production derrière elles, elles laissent un déficit de fiabilité.
Selon McKinsey, plus de 60 % des exploitants combinent déjà production sur site et raccordement au réseau. DeFabrizio s'attend à ce que beaucoup conservent leurs centrales après l'arrivée du réseau et les exploitent comme moyens flexibles au service du réseau, en secours et en appoint occasionnel, avec moins d'heures de fonctionnement et des émissions locales plus faibles.
Les mêmes moteurs, un autre régime
Ce dernier point mérite l'attention de quiconque achète des moteurs pour ces sites. Une centrale qui démarre en production continue, puis devient une installation de secours avec un appui ponctuel au réseau, connaîtra trois profils d'exploitation au cours de sa vie. La puissance nominale, les intervalles de maintenance, l'alimentation en carburant et le système de refroidissement sont tous choisis pour un régime donné. Un groupe électrogène acheté uniquement en secours n'est généralement pas spécifié pour de longues heures à forte charge ; un groupe acheté pour la production continue puis rarement utilisé doit supporter de longs arrêts à froid et des démarrages rapides.
La question à trancher dès le départ est de savoir quels régimes la centrale doit pouvoir assurer, et pas seulement celui qu'elle assure la première année. Plus tôt cette semaine, nous avons présenté les perspectives de demande de l'EIA ; l'analyse de McKinsey va dans le même sens pour les data centers et la production d'électricité construite autour d'eux.
Sources : Data Center Knowledge
